Configurar sistema
Prerrequisito
- Acceso al menú Configuración > Sistema (CM006).
Introducción
A través del componente Configuración, es posible realizar ajustes generales y personalizaciones en SoftExpert Suite.
En el menú Sistema (CM006), se deben realizar las configuraciones generales para el sistema y el usuario administrador. Además, utilizando el menú, es posible ajustar el layout y configurar la activación del sistema.
Vea cómo realizar estos ajustes:
Configurar sistema
1. Acceda al menú Configuración > Sistema (CM006).
2. Seleccione la pestaña deseada y aplique las configuraciones necesarias:
General
En esta pestaña, es posible completar información general sobre el sistema y su usuario administrador.
Vea los campos que están disponibles para el llenado:
| Nombre comercial | Informe el nombre comercial de la organización que adquirió la solución SoftExpert. |
| Razón social | Informe la razón social de la organización. Este nombre será utilizado en las pantallas de presentación, en la emisión de reportes y en la validación de la licencia de acceso. |
| E-mail del administrador | Informe el e-mail del administrador del sistema. |
| Idioma | Seleccione el idioma que se utilizará al iniciar sesión con el usuario del administrador en el sistema. |
| Símbolo de la moneda | Informe el símbolo de la moneda que será utilizada por estándar en el sistema. |
| Codificación | Presenta el tipo de configuración de la codificación del idioma definido en la parametrización inicial del sistema. |
| Tipo de entorno | Muestra si el sistema instalado es un entorno de Producción o Prueba. El tipo de entorno es definido al momento de la activación del sistema. Para cambiarlo, es necesario ajustar la configuración en el Distribution Center y realizar nuevamente la activación del sistema. |
| Sensible a mayúsculas y minúsculas | Muestra la configuración del sistema en relación con las búsquedas en la base de datos/frontend.* |
| Sensible a la acentuación | Muestra la configuración del sistema en relación con las búsquedas en la base de datos/frontend.* |
*Decir que el sistema es Sensible a mayúsculas y minúsculas y Sensible a acentos indica que distingue entre mayúsculas, minúsculas y acentos a la hora de realizar búsquedas. En otras palabras, una búsqueda de "Cliente" arrojará resultados distintos de "cliente" o "CLIENTE". Este comportamiento puede incidir en los resultados de las consultas, ya que exige que el término de búsqueda coincida exactamente con las mayúsculas de los datos almacenados.
A través de la pestaña General, también es posible registrar o cambiar la Contraseña del administrador. Para hacerlo, basta con utilizar los campos Nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña.
Layout
En esta pestaña, es posible configurar la presentación de SoftExpert Suite, los logotipos que serán utilizados en el sistema y en sus reportes, y la imagen que será mostrada en la pantalla de login.
Vea más detalles sobre las opciones de personalización del layout:
| Formato para reporte | Defina si los reportes generados a través del sistema se mostrarán en formato A4 o Carta. |
| Logo | Defina el logo que será utilizado por defecto en SoftExpert Suite. |
| Logo del login | Defina el logo que será utilizado en la pantalla de login de SoftExpert Suite. |
| Imagen de fondo de la pantalla de login | Defina la imagen que será utilizada como fondo de la pantalla de login de SoftExpert Suite. Únicamente es posible cargar archivos con extensión .jpg y .png, con unas dimensiones máximas de 1350 x 1080 píxeles y un tamaño máximo de 1mb. |
| Logo del reporte | Defina el logo que será utilizado por defecto en los reportes emitidos por los componentes de SoftExpert Suite. |
| Tema | Seleccione la opción deseada para cambiar la apariencia de SoftExpert Suite. |
El método de inclusión es el mismo para todos los logotipos e imágenes, basta con seguir las instrucciones paso a paso que se indican a continuación:
1. En el campo en el que desee incluir la imagen, haga clic en el botón 
.
2. En la pantalla que se abrirá, haga clic en el botón o arrastre y suelte el archivo que contiene el logo o imagen que desea utilizar.
3. Después de seleccionar el archivo, en el panel de selección, es posible ajustar la imagen.
4. Haga clic en el botón Enviar.
Avanzado
En esta pestaña, es posible configurar cómo se comportará el sistema a la hora de mostrar registros e introducir información. Además, es posible activar las notificaciones de cumpleaños y realizar configuraciones en la home y en la pantalla de login del sistema.
| Mostrar registros de los niveles inferiores | |
| Registros por página | Por defecto, introduzca el número de registros que se mostrarán en una página en las listas de registros de los componentes de SoftExpert Suite. |
| Utilizar caja de selección para cantidad igual o inferior que __ registro(s) | Informe la cantidad de registros necesarios para que un campo zoom sea presentado como una casilla de selección. Esta opción tiene por objetivo facilitar la selección de los registros. |
| Preferir la digitación de derecha a izquierda en campos numéricos | Marque esta opción para que, al llenar un campo numérico, los algoritmos se muestren de derecha a izquierda. En campos que tengan máscaras específicas o sean no mutables, esta configuración no será aplicada. |
| Cumpleañeros del día | Habilite esta opción para que los usuarios sean notificados sobre los cumpleañeros del día. Recuerde que las notificaciones varían en función de la parametrización realizada en la Central de Notificaciones, pudiendo ser activadas para su área, líder y liderados. |
| Revertir la pantalla de login principal a la versión anterior | Habilite esta opción para que el modo de visualización de la autenticación integrada y de los campos Usuario y Contraseña de la pantalla de login vuelvan a la versión anterior. |
| Actualizar la home del usuario al cambiar de área/grupo/función | Habilite esta opción para que la home de un usuario sea actualizada cuando cambie su área, función o grupo. |
Chatbot
En esta pestaña, es posible habilitar la integración con un proveedor de chatbot.
El chatbot recibirá información del usuario conectado, permitiendo la interacción con varios componentes de SoftExpert Suite. Esto incluye funcionalidades como el seguimiento de workflows, la consulta de documentos y la ejecución de comandos básicos.
• Actualmente solo es posible hacer la integración con Take Blip.
• La empresa necesita contratar el proveedor, montar el flujo del chatbot y comprar el script directamente de Take Blip; en la pantalla Sistema (CM006) > Chatbot, solo es posible habilitar la integración.
API Manager
De forma predeterminada, cuando se realiza una solicitud a través de una fuente de datos, el sistema no almacena los datos de forma nativa para evitar la sobrecarga, manteniendo solo el historial y los datos simplificados. Sin embargo, en algunos casos, pueden ocurrir problemas y, para identificarlos más fácilmente, es necesario detallar las peticiones.
En esta pestaña, es posible habilitar el modo debug de las peticiones que son realizadas vía fuente de datos en el sistema.
Al habilitar el modo debug, serán almacenadas informaciones detalladas de las peticiones por el período establecido.
Cuando finaliza el tiempo definido para el debug, el servicio deja de funcionar. Si aún es necesario monitorear los datos de las peticiones, será necesario habilitar nuevamente la funcionalidad.
Protección de datos
Aviso de privacidad
Este recurso permite configurar un mensaje de aviso legal para los usuarios en el momento de iniciar sesión, relacionado con la política de tratamiento de datos personales. Tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la nueva legislación sobre el tratamiento de datos personales y sensibles.
1. Habilite la opción Deseo configurar un aviso de privacidad.
2. Utilice el campo Configurar aviso de privacidad para insertar y formatear el mensaje que se transmitirá a los usuarios cuando inicien sesión.
3. Habilite los campos Permitir enviar este aviso de privacidad y Permitir enviar este aviso de privacidad también a los usuarios externos, para mostrar el aviso a los usuarios y usuarios externos del sistema.
Lista de consentimiento
A través de esta pestaña, es posible filtrar las situaciones de los usuarios que han aceptado la recogida de datos o los que quedan pendientes. Además, es posible agregar o eliminar columnas con las informaciones básicas del usuario registrado en SoftExpert Suite, tales como: nombre del empleado, área, líder, situación, etc.
Una vez configurado el aviso legal y cuando el usuario se conecte al sistema, el aviso aparecerá en la pantalla de datos. Al aceptar el aviso, será posible consultar en los datos del usuario, en la sección Aviso de privacidad, el último aviso que se haya consentido, con la fecha y hora de emisión.
Después de que el usuario acepte el aviso, se registrará la versión aceptada, ya que puede haber casos en los que sea necesario modificar el aviso y enviarlo nuevamente.
3. Después de aplicar los cambios necesarios, haga clic en el botón 
.
• Para obtener más detalles sobre cómo realizar la activación del sistema, haga clic aquí.
• Vea más detalles sobre cómo configurar el almacenamiento de archivos haciendo clic aquí.
• Para obtener más informaciones sobre la configuración de los campos de almacenamiento de Amazon S3, consulte el artículo Configurar Amazon Console Home.
Conclusión
¡Eso es todo! Las personalizaciones han sido aplicadas al sistema.